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故事发生在清朝同治年间至民国时期。此时张家口在中国是仅仅比上海稍差一点的大口埠，其进出口金额惊人。国内商家一千多家，外国洋行接近五十家，口商吕家为八大皇商之一。吕家家大业大，一系列的阴谋和血雨腥风在吕

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动