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本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐

鲁邦终于被捕了，他的结局是上绞刑架被处死，医学报告证实了这个已经被处死的犯人正是鲁邦本人。然而钱形警部深信死了的这个绝不是真正的鲁邦……　　本作为鲁邦三世第一部剧场版，于1978年12月16日上映

一次偶然中，大牛从老鹰的爪下救下了一只小白鸽，根据小白鸽绑在腿上的信筒里的信件得知，这只小白鸽的主人是中国人民解放军，它正在进行自己的飞行训练。现在，小白鸽受伤，无法再飞翔了，大牛和妹妹收养了小白鸽，