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莱尼·格鲁伊滕生于30年代的一个从事建筑工程的商人家庭。在纳粹上台之后，她家曾获利其中。但在接下来的二战时期，莱尼却经受了一次又一次命运的打击。当她在战败前夕爱上俄罗斯战俘博里斯的时候，她被人民唾骂成

孤儿童天敖得大仙寺主持高僧收养，并授武功。邻村有富家子冯海山，仗着拳脚功夫常以此欺凌弱者。天敖拔刀相助，冯家与师问罪。老和尚无奈，体罚天敖。天敖不忍破规，连累寺内，随出寺入江湖，十年过去……

本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣