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一名爱国志士冒死刺杀日军参谋人员，将夺来的日军有关上海军事行动的机密情报藏身于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中

为了抓捕一名在逃通缉犯，这名警察不得不向传奇渔夫沃尔泰·维拉亚求助，而此人同样恶名远播。