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艾米鲁是一个身体瘦弱的小男孩，他和街上别的男孩一样，整日在波斯湾海滩上拾甁子、捡破烂，来换取生存所需。在他们生活的这片沙漠里，有火车通过。追逐火车成了这些孩子们的一个共同的游戏。他们听到火车到来的声音

在海边一所终日窗帘紧闭的隐秘房子里，一个隐居于此的剧作家终日与他的狗为伴。而这样的宁静突然在一个夜晚被一个逃到此处的年轻女子所打破。她想在此避难，不愿离开。然而黎明降至，另一不期而至的事情改变了一切。

财政部的一位职员在办公室里接受了贿赂。下班回到家后，他跟妻子吵了一架，妻子威胁说要离开他。第二天，他上班时发现自己被拒绝进入办公室，一个男人说自己讨厌行贿受贿之类的事情。那位职员打道回府，发现痛不欲生

伊朗新年之前，小女孩纳西亚（艾达•莫哈默德哈尼 Aida Mohammadkhani 饰）随妈妈到集市购买过年用品，路过驯蛇人的摊位，发现众人围观，挤进去才发现他正在吆喝，要观众掏钱看蛇类表演，并贩卖

当米娜得知她的丈夫Babak是被错判而被处决的时候，她的生活发生了翻天覆地的变化。当局为这个错误道歉，并提供了经济赔偿的前景。米娜为了自己和聋哑女儿的利益，开始默默与这个充斥着犬儒主义的制度进行斗争。